XP integra planejamento financeiro ao aplicativo e atinge 33% dos clientes
Nova funcionalidade no aplicativo da XP permite o acompanhamento de metas em tempo real, com dados integrados diretamente à plataforma dos assessores.
Foto: Mundo das Fintechs
A XP Investimentos disponibilizou uma nova ferramenta em seu aplicativo que permite aos clientes criar e monitorar o planejamento financeiro de forma integrada. Segundo o portal InfoMoney, a funcionalidade já alcançou 33% da base de clientes assessorados, registrando um avanço de 15 pontos percentuais em relação ao início de 2026.
Funcionalidades e integração
Por meio da interface digital, o investidor consegue definir metas, informar o patrimônio atual, registrar a capacidade de aportes e acompanhar o progresso das metas. Todas as atualizações são refletidas em tempo real na plataforma utilizada pelos profissionais de assessoria, oferecendo uma visão unificada para o alinhamento de estratégias de curto, médio e longo prazo.
De acordo com Guilherme Sant'Anna, diretor de Distribuição e Segmentos da XP Inc., o recurso reforça a visão de que o planejamento financeiro deve ser tratado como um processo contínuo e adaptável às mudanças de vida, e não apenas como um evento pontual ou uma simples ferramenta de controle orçamentário. Dados da empresa indicam que mais de 80% dos assessores já utilizaram a ferramenta no atendimento aos clientes.
14/11/2026, 08:45 · 1 min de leitura · Com informações de Mundo das Fintechs.
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